两千多年前，汉王朝为抗击外族入侵，派兵镇守边陲      将军张安良（庹宗华 饰）率部活捉了外族的王子，希望借人质来诱敌      部下陆沈康（小田切让 饰）生性善良，抗拒血腥屠杀，还养幼狼为伴      但是，张安良对陆沈康颇为器重      一场激战后，张安良负伤离队，命令陆沈康统帅三军      由于大雪封山，陆沈康只得在卡雷村安营扎寨      他在帐中意外发现了一个异族女子（李美琪 Maggie Q 饰），两人发生争执      陆沈康一时失控，强奸了她，并将其秘密留在帐中      通过接触，两人慢慢产生了感情      女子讲了一个人变成狼的传说：公狼与母狼交配时，如果被人偷窥到，他们会一直追逐偷窥者，直到他死      这个传说会不会一语成谶，导致两人私情败露呢…… 　　本片根据日本作家井上靖小说改编，是田壮壮首度执导历史巨制，王志文为小田切让配音