哦，他怎么能忘记这些漂亮的大鸟，这些幸运的大鸟！当他再也看不见这些鸟的时候，他扎了一个猛子，潜到水底，可是立即又浮了上来，他自己也不知道在干什么，好像掉了魂似的。他不知道这些鸟叫什么名字，也不知道他们飞向何处，可是他却一下子就喜欢上他们了。他从来不曾喜欢过别的鸟，却偏偏喜欢上他们，对他们一点都不妒忌。他怎么能够心存奢望，竟想变得和他们一样漂亮可爱呢？只要鸭子们不要嫌弃他，能容忍他生活在他们中间，他就心满意足了，这个可怜的丑家伙！
冬天来了，天气是那么寒冷，丑小鸭不得不在水里不停地游来游去，免得水面完全冻住。可是他游动的那一片水面每到晚上都会缩小一圈。到了后来水面全都冻住了。丑小鸭不得不用双脚去踩碎冰层，后来他筋疲力尽了，趴在冰上动不了了，很快就被冻僵在冰上了。
第二天清早，一个农夫走过这里，看见了他。农夫走过去用自己的木屐鞋把冰层捣碎，把丑小鸭抱回家交给了他的妻子。丑小鸭在屋里身子暖和了，又恢复了知觉。
农夫的孩子们想要同他一起玩，可是丑小鸭以为他们要伤害他，怕得跳起来，一下子跳到了牛奶盘子里，把牛奶溅得满屋子都是。农夫的妻子发起火来，挥起两个拳头，尖声叫嚷，这一下更吓得他心慌意乱。他先飞到一个装黄油的木盆里，后来又飞进了面粉桶里，然后又赶忙飞了出来。哎哟，瞧瞧，他成了一副什么模样。农夫的妻子大呼小叫，拿起一把火钳追在他后面要打他。孩子们又是尖叫又是大笑，一个个奔过来要抓住他，却摔成了一团。幸好屋子的门是开着的，他一下子就溜了出去，跑到灌木丛里，趴在刚下过一场雪的雪地上，再也没有力气动弹了。